بعد نفيه إلى الغابة السوداء لفشله في الاستيقاظ كتنين، يكتشف سرجون أنه يحمل سلالة التنين الذهبي المقدس المفقودة. وبمساعدة ساحرة غامضة، يهزم أفضل ورثة المملكة وينضم إلى إيلينا للدفاع عن المملكة من غزو شيطاني.