يصل ملك الجحيم لوسيفر إلى عالم البشر باحثًا عن الفتاة التي تظهر في أحلامه وهو يخفي هويته، فينقذ أنجيلا بالصدفة من موقف حرج للغاية، لكن كان عليه الرحيل فورًا. غير أنه حين عاد أدرك أن أنجيلا هي نفسها من كان يبحث عنها، فتجد أنجيلا نفسها في خطر من جديد. فهل يستطيع لوسيفر، الذي فقد قدرته على استخدام السحر، أن يحمي أنجيلا حتى النهاية من مصيرها القاسي؟