غرق التنين العظيم في سباته وهو يحمي البشرية. وقد وعدت نبوءة بأن سيد التنانين الجديد، الذي يحمل علامة التنين، سوف يوقظه. نسي العالم ذلك—ولم يبقَ سوى شاعر متجول واحد يبحث. ويليام، عامل إسطبل بلا سحر، فقد كل شيء على يد البارون تشارلي. ثم أدى حادث إلى إيقاظ بيضة تنين، وقوته الخفية. الآن عليه أن ينجو من المحن، ويستحق التنين، ويتحدى النبلاء، وينقذ الفتاة التي يحبها. الملك المفقود ينهض.