مولاي، سيدتي هربت مرة أخرى وهي تحمل صغيرًا

غو سيو-إن، الابنة غير الشرعية لطبيب البلاط، تجد نفسها على حافة الموت بسبب والدها، لكن ملك الذئاب شيم نان-تشانغ ينقذها. بعد قضاء ليلة معًا، تُنفى بسبب خطايا عائلتها، فتنجب وتربي وحدها ابنها غو آن-يونغ الذي يفهم لغة الحيوانات. بعد خمس سنوات، وأثناء بحثها عن أعشاب طبية لعلاج مرض ابنها، تلتقي شيم نان-تشانغ مجددًا دون أن يتعرف أحدهما على الآخر. وعندما يُتهم آن-يونغ بأنه مخلوق شرير لأنه يتحدث لغة الحيوانات، يظهر شيم نان-تشانغ ويحمي الأم وطفلها، ويعترف أمام الجميع بعلاقة الأبوة وينهي سوء الفهم القديم. بعد ذلك، وبعد التغلب معًا على محن كثيرة، منها انتقام زوجة الأب وصراعات قبيلة الذئاب ومكائد ثعلب شيطاني، تحمل المرأة بتوأم، وتنعم العائلة المكونة من ثلاثة أخيرًا بالسعادة الكاملة وتبقى معًا.