نارين، شاب عادي، يعبر الأبعاد إلى عالم نهاية العالم المليء بالرعب والأشرار، لكنه يكتشف أن عينيه قادرتان على رؤية "الجانب الآخر من العالم". في عيون الآخرين، تلك المخلوقات هي أشباح من الفئة S أو ملوك أشباح مرعبون ودمويون، لكن في عينيه يتحولون إلى نساء جميلات بشخصيات مختلفة، سواء كانت فتاة جذابة للغاية، أو أختًا مثيرة، أو لولي لطيفة للغاية.