يذهب راعي بقر يبلغ من العمر 21 عامًا إلى سان فرانسيسكو للبحث عن والدته التي تخلت عنه وهو رضيع. يلتقي هناك بشخصيات ساحرة ومضحكة تغير حياته إلى الأبد.