جيانغ جين، عميل حكومي خاص في هيئة المعالجة، يمتلك جسدًا متحوّلًا بالمرض ويُكلَّف حصريًا باصطياد المتحوّلين الخارجين عن السيطرة. يكشف باستمرار قدراتهم الغريبة عبر اختراق رغباتهم المضخّمة بلا حدود، لكنه يكتشف مع كل مهمة أن جميع حوادث التحوّل تشير إلى تجربة قديمة محظورة، وأنه هو نفسه أول مصدر للمرض في السجلات، المصدر الذي يُمنع منعه من الاستيقاظ.