في مملكة حوريات البحر، يتخفى الملك كايلون في هيئة متشرد لتعقب خائن، لكنه يقع في حب ميا، حورية طيبة القلب تعمل قريبًا منه. ولكن عندما يخون خطيب ميا حبه لها مع أختها غير الشقيقة ويهينها علنًا، لا يستطيع كايلون كبح مشاعره بعد الآن ويعترف لها بحبه. وعندما تنكشف هويته الحقيقية، ترتقي ميا من القاع لتصبح الملكة الأكثر حبًا واحترامًا.