بعد ثلاثة عشر عامًا من حبها للذئب الذي أنقذته من السوق السوداء، تسمع إيما برايان يعترف بأنه لطالما تمنى لو كان من نصيب ابنة عمها الجميلة. وسحقًا لعمرٍ من السخرية من مظهرها وعدم اختيارها من أي أحد، تحلّ إيما رابطة الزواج بينهما، وتترك له منزلها، وتبدأ حياة جديدة كمحاضرة جامعية في ميامي. وهناك تلتقي بفين، وهو ثعلب من ذوي البشر المتحولين يحمل ندوبًا، تُخلي عنه عصبة الاتجار بعد فراره منها. وبينما تمنح إيما فين اللطف الذي كانت تتوسل إليه يومًا، يمنحها هو ما لم يستطع برايان منحه إياها قط: إخلاصًا متوهجًا وشجاعة لترى قيمتها الذاتية. وعندما يعود برايان متوسلًا لفرصة أخرى، تجد إيما نفسها مضطرة للاختيار بين الحب الذي جرحها والحب الذي بات أخيرًا يشبه الوطن.