في قارة الأرض القاحلة، حيث تخلى الآلهة عن العالم وانهار النظام، يبيع المرتزقة أرواحهم مقابل الأجر، ويتحركون على هامش كل القوى. يتعرض المرتزق الوضيع لينغ شوو لخيانة فرقة مرتزقة عريقة، وفي لحظة يأس ينقذ صغير التنين الأسود مو لين، ويتحالف مع السيف الصامت جين فينغ وإلفة نصف الدم يون ياو، ليؤسسوا فرقة نصل القفر. من سهول الثلج الباردة إلى الآثار القديمة، يكشفون مؤامرة الوصي التي دامت قرنًا، ويوقظون سلالة الآلهة المندثرة، ويقاومون بجسدهم الفاني هيمنة الآلهة، ويقطعون عهدًا: إن كانت الآلهة بلا عدل، فللمرتزقة أن يحاكموها. وهكذا يخطون ملحمة حماسية لمرتزق من أصل وضيع يتحدى السماء وينال الألوهية.