مدينة عدن — حيث تعيش حوريات الغابة والمستذئبون ومخلوقات سحرية أخرى خلف جدران خفية، متظاهرين بأنهم أحرار. كارمن، حورية غابة شابة محمية، لم تطأ قدمها يوماً خارج حدود عدن. تتعرض للتنمر والاحتقار من قبل المستذئبين ومصاصي الدماء، فتنشأ وهي تؤمن أن بني جنسها سيبقون دائماً في القاع. لكن الفضول — وصديقتها المتهورة — يدفعانها للتسلل إلى عالم البشر للمرة الأولى. في الخارج، يأتي الخطر سريعاً. تهاجمها مصاصو الدماء، لتنجو بأعجوبة على يد **غارفيلد**، زعيم مستذئبين قوي… يتبين أنه رفيقها المقدر. بين الخوف وجاذبية لا تستطيع تفسيرها، تُجرّ كارمن إلى رابطة محرمة قد تغيّر مصير كل مخلوق سحري. وعندما تُختطف وتُستخدم كدمية في حرب بين الأجناس، تطفو الأسرار المدفونة على السطح: الحقيقة المظلمة وراء ما يُسمى مدينة عدن، واختفاء والدتها، والسبب الحقيقي لإبقاء الحوريات "آمنات" داخل المدينة. بوجود غارفيلد وأصدقائها إلى جانبها، على كارمن أن تختار — أن تبقى الفتاة الضعيفة التي يدوسها الجميع، أو أن تصبح شرارة عصر جديد تنال فيه الحوريات حريتهن أخيراً. **مدينة عدن** — فانتازيا أنمي عن الحب والتمرد والصحوة. لقد نشأت في قفص. والآن هي مستعدة لحرق الباب.