تخطئ الباحثة ليا في حق حورية بحر قاتلة تُدعى زافير، فتظنه حورياً وحيداً، وتعلمه أغاني التودد والرقصات. يقبلها رفيقة له. وعندما تهرب، يختطفها معتقداً أنها خانته مرتين. تكتشف أنهما التقيا في طفولتهما—أنقذها ونسيت. يريد الاحتفاظ بها إلى الأبد. تكتشف أنها حامل. يتركها ترحل. تأسره لتجبره على البقاء. يُولد صغيرهما. يتزوجان. زافير، الذي كان وحيداً يوماً، أصبح لديه عائلة أخيراً.