عندما تُجبر منبوذو الأكاديمية على اختيار الأرواح الأليفة التي لا يريدها أحد، تنتهي فاي بتحالف مع دبّ عديم الفائدة لا يستطيع حتى إلقاء تعويذة أساسية. لكن في اللحظة التي تسرق فيها فتاة نبيلة هذا الوحش منها، تدرك فاي المستحيل—فكلتاهما تتذكران حياة سابقة مدفونة تحت لعنة شتاء لا تنتهي. الآن، محاطة بالأعداء، ومحتقرة بسبب نسبها، ومرتبطة بثعلب مهجور يصفه الجميع بالمعيب، لم يتبقَّ لفاي سوى قاعدة واحدة: أن تبقى على قيد الحياة بما يكفي لتكتشف لماذا عاد رفيقها السابق… وأي سر مرعب تخفيه تلك الوحوش التي يُقال إنها «عديمة القيمة».