أورورا، وريثة الثعالب ذات الذيول التسعة، تضحي بكل شيء لمساعدة خطيبها الثعلب الأسود على اكتساب الشكل البشري. لكنه يرد الجميل بقتلها وسرقة قواها لصالح أختها الماكرة. بعد ولادتها من جديد في حفل اختيار الرفيق، تمنح أورورا الثعلب الأسود لبريل وتختار كاسيان، أمير الثعالب البيضاء ذي الذيول الأربعة المخيف. لكن أعداءها ما زالوا يطمعون في حقها الطبيعي، وشيوخ القبيلة مستعدون للتضحية بها. هذه المرة، تنصب أورورا الفخ أولاً. وبينما يسحق كاسيان كل من يمسها، تكتشف أن رفيقها الجديد القاسي قد يعرف بالضبط كيف ماتت.