الشاب فانغ جين يعتكف في فرن السيوف المهجور في جبل تسانغو بمعبد شيانيانغ، حيث اختفى والده بشكل غامض تاركًا خلفه نارًا خامدة وكومة من الحديد العادي. يصر الشيخ هو يان وتلاميذه على استعادة الفرن، لكن هو لينغشي وحدها تدرك أن الفرن القديم يخفي سرًا. يجتهد فانغ جين في الصهر حتى يخرج من الحديد العادي سيفًا عتيقًا ذا روح. ومع انكشاف الأسرار، يكتشف أن والده لم يهجر الفرن بل دبر له خائن داخل المعبد مكيدة. يواجه فانغ جين أعداءه بقوة روح السيف، ويحمي الفرن القديم في النهاية، ويعيد إلى المعبد فن صهر الحديد العادي ليصبح ذا روح.