نواه غراي، من عامة الشعب، يحصل على منحة دراسية كاملة إلى أكاديمية سانت كاسيان، مدرسة نخبوية للنبلاء. في ليلته الأولى، يكتشف سر رفيق غرفته داميان بلاكوود: الأمير الذئب البارد يقيد نفسه كل قمر دامٍ لكبح لعنته المستذئبة. دم نواه قادر على تهدئته. الأسرار توثق بينهما، والمودة تتفتح. تخفي الأكاديمية مخططات مظلمة. فهي تختار قرابين لطقس قاتل في ليالي القمر الدامي. عندما يواجه نواه المحاكمة، يحمل داميان العلامة بدلاً عنه. خلال الطقس، يستيقظ نواه كوريث أخير لعشيرة صائدي الشياطين المنقرضة. مدير الأكاديمية، عم داميان، هو من قتل والدي نواه. رتب غرفتهما على مدى عشرين عاماً لاستخدامهما كمفاتيح لفك ختم شيطان. لحماية نواه، يقفز داميان إلى الهاوية. يبرم نواه ميثاقاً مقدساً. يصبح حبهما الختم الدائم. يُنفى الشيطان. عند الفجر، يركع داميان ويقبل راحة يد نواه.