التوصيل الخاص لمتحولة البقرة

ماندي، متحولة بقرة ممتلئة الجسم لا تستطيع التحكم في أذنيها، تفقد وظيفتها وتبيع حليبها سراً. ينتقل إيثان، نائب رئيس شركة التعدين، إلى المنزل المجاور ويشتري حليبها. تقترب ماندي منه للتجسس لصالح ابن عمها المضرب جاك. يعرف إيثان مخططها، فيغذيها بالمعلومات بينما يغويها. عندما يتصاعد الإضراب وينكشف جاسوسه، تشعر ماندي بالخيانة وترحل. بعد ثلاثة أيام، يعترف إيثان بأنه كان يعرف كل شيء ويريدها. تتقبل ماندي هويتها المتحولة، وتأتي إليه بزيها الرسمي، وتصبح مصدره الوحيد.