تيس هي الذئبة الوحيدة في قطيعها التي لم تتحول بعد — وإذا لم تكتشف الأمر بحلول الأسبوع المقبل، فستُطرد إلى الأبد. أملها الوحيد هو جاكسون: ابن ألفا القطيع، أخوها من زوج أمها، وعدوها. لكن بمجرد أن يقترب منها، يتغير كل شيء — تستيقظ ذئبتها أقرب من أي وقت مضى، ويبدأ الكره الذي تمسكت به يبدو كذبة. هناك مشكلة واحدة فقط: قانون القطيع يقول إن الألفا المستقبلي لا يمكنه أبدًا أن يتخذ رفيقة بلا ذئب.