في محمية تييلينغ القطبية، تُعلّم المرشحة للدكتوراه شي ياو طائر ألبا트روس ذكرًا وحيدًا أغاني التودد ورقصة النار بنفسها لإنقاذ أطروحتها. وبمجرد أن يتعلم، يعرض مهاراته أمامها فورًا. تكشف مكالمة من مشرفها الحقيقة—فهو ليس تنينًا صغيرًا على الإطلاق، بل سليل تنين قديم أسطوري يعيش وحيدًا. طقس التودد عندهم هو اختطاف الشريك إلى العش وحجزه حتى وضع البيض. الهروب الآن متأخر جدًا—مخالب تمزق السقف، ويتحول إلى هيئة بشرية ويأخذها. في العش، تنمو حراشف على ظهرها، وفي حمى شديدة تحلم بالعودة اثني عشر عامًا إلى الوراء: سقوطها من التلفريك، وإنقاذ تنين قديم صغير لها، ووعده بالعودة كل صيف، لكنه الآن فقد ذاكرته. لم يأتِ إلى تييلينغ من أجل تنين صغير على الإطلاق. بعد أن يؤكدا علاقتهما، تسجنه هي بدورها. تُحدث أطروحتها ضجة في الأوساط الأكاديمية، ويحصل سليل التنين القديم أخيرًا على وضع قانوني ككائن عاقل. تفتح القفص الحديدي وتركع على ركبة واحدة طالبة الزواج. يفقس الطفل—رضيع بشري بشعر أسود وأذنين مستديرتين يرميه والده البيولوجي في حوض الاستحمام، فينشر على الفور جناحين مبللين.