تروي القصة رحيل فتاة التنين الصغيرة عن حبيبها يانغ قوه رغم ألمها، إذ لم تشأ أن تعيق حريته وشغفه بالعالم الرحب. وفي طريقها ستواجه تحديات من عصبة الشحاذين، والملك الذهبي، وطائفة تشيوان تشن. فكيف ستتغلب على هذه الأزمات؟ وإلى أين ستتجه؟ وهل سيمد يانغ قوه يد العون؟