كان ينوي مجرد زيارة عابرة، لكنه وجد نفسه فجأة غارقًا في دوامة من الشهوة المحرمة. في أول زيارة لناناو إلى نزل الينابيع الساخنة الذي تديره صديقة طفولته كايدي، تتوالى في البخار المتصاعد شخصيات: الأم الشابة الحنونة، والنزيلة المدنية المتعجرفة، والصديقة الحادة اللسان اللينة الجسد. تتلاصق الأجساد المبللة، وتتصاعد الاستفزازات والصراعات في الماء الحار. تُهتك كل الدفاعات طبقة تلو الأخرى، وتتفجر الرغبات. في تلك الليلة، اخترقت الجميع بالكامل، ولم تعد العلاقات كما كانت من قبل.