لينغ تشينغ، الابن المقدس لطائفة شيانزونغ في بينغلاي، موهوب بلا مثيل، لكنه بعد تناوله ثمرة الطاو ذات الألوان الخمسة وممارسته لـ«فن تنمية العنصرين التنين والعنقاء»، انقلب الين واليانغ لديه، فتحول من رجل وسيم إلى امرأة فاتنة. وفي لحظة ذعره، لم يعرف الحقيقة سوى أخيه الموثوق أويانغ مينغ. وتحت تأثير نار الشهوة الجامحة تجاوز الاثنان الحدود وامتزجا، ليصارع لينغ تشينغ بين انقلاب هويته، والغرق في الشهوة، والتيارات الخفية داخل الطائفة، ماضياً خطوة بخطوة نحو مصير مجهول.