تدور أحداث القصة في عالم الدنيا الصينية خلال عهد الإمبراطور كانغشي من أسرة تشينغ. فرغم أن الظاهر عصر سلام وازدهار، إلا أن الخفاء يشهد صراعًا بين جمعية السماء والأرض، وفلول طائفة التنين الإلهي، وعملاء البلاط السريين، والقوى الغربية، وكبرى طوائف الدنيا. وقد تزوج وي شياوباو سبع زوجات. ومن أجل إنقاذ إخوانه في جمعية السماء والأرض الذين وقع عليهم ظلم، تسلل شياوباو إلى فرقة مسرحية متجولة وعمل فيها مهرجًا مؤقتًا. كانت رئيسة الفرقة تنوي تزويج نجمة الفرقة الأولى لزعيم محلي ظالم، فغيّر شياوباو النص المسرحي على عجل، وسبّ الظالم أمام الجمهور واصفًا إياه بـ«تناسخ السلحفاة». وفي خضم الفوضى، اغتنم الفرصة وأخذ اليشم الذي تحمله نجمة الفرقة قرب جسدها رهينة، ولم يكن يتوقع أن هذا اليشم هو التميمة التي فقدتها شوانغ إر منذ سنوات.