En un mundo de artes marciales marcado por rencores, amores y luchas de poder en tiempos de guerra, Guo Jing (interpretado por Xiao Zhan) se separa de su hogar en la infancia y poco a poco forja un poder inmenso capaz de cambiar la situación y el destino. Aunque es apreciado y valorado por grandes maestros, quienes le transmiten las legendarias artes marciales supremas "El manual de las nueve sombras" y "Los dieciocho palmas del dragón descendente", también despierta la envidia de todos y se convierte en el blanco de las críticas. Guo Jing, sin arrogancia ni sumisión, con un corazón puro, junto a Huang Rong (interpretada por Zhuang Dafei), hace frente a la caballería, las flechas y el humo de la guerra para revertir la situación y proteger la frontera de la dinastía Song del Sur. El cóndor surca el firmamento, el valiente no teme, el gran héroe mueve montañas y ríos, y forja una leyenda de las artes marciales. Esta película está basada principalmente en los capítulos 34 al 40 de la novela homónima de Jin Yong.