Misha emigra y pasa una noche con Naren, el heredero del Rey Zenda. Seis años después, Misha llega a la capital con su hijo, pero la Princesa Evara la acosa repetidamente. Naren interviene y ayuda a Misha a humillar a Evara. Ambos desarrollan sentimientos poco a poco, y luego descubren que en realidad llevan mucho tiempo comprometidos, y que el hijo que Naren ha buscado por toda la ciudad está a su lado. Misha es incluso la verdadera Princesa.