Go Seo-in, la hija ilegítima de un médico real, estuvo a punto de morir por culpa de su padre, pero fue rescatada por Sim Nan-chang, el Rey Lobo. Tras pasar una noche juntos, ella es desterrada por los crímenes de su familia y cría sola a su hijo Go An-yeong, un niño que entiende el lenguaje de los animales. Cinco años después, mientras busca hierbas medicinales para curar la enfermedad de su hijo, se reencuentra con Sim Nan-chang, aunque ninguno reconoce al otro. Cuando acusan a An-yeong de ser un ser maligno por hablar con los animales, Sim Nan-chang aparece, protege a madre e hijo, reconoce públicamente su vínculo de sangre y disipa los malentendidos de tantos años. Juntos superan innumerables pruebas —la venganza de la madrastra, los conflictos del clan lobo, las calumnias de un zorro demoníaco—, ella queda embarazada de gemelos y la familia, por fin, alcanza la felicidad completa.