Lee Hyun, un asesino con el mayor talento en la historia del Valle de los Villanos. Como prueba final antes de abandonar la montaña, su maestra Gwi-hee le ordena enfrentarse a cinco mujeres letales que lo acechan con intenciones asesinas; sin embargo, Lee Hyun, que ya ha alcanzado el estado de "absoluta falta de emoción", las somete sin la menor vacilación y obtiene el reconocimiento de su maestra. Convertido en el asesino más poderoso del Valle de los Villanos, Lee Hyun sale al mundo exterior y se topa con Yook Si-eun, envenenada y perseguida por los ninjas del Dragón Negro. Aunque ignora con frialdad incluso sus súplicas desesperadas, Lee Hyun responde a las provocaciones de los ninjas con una escalofriante sed de sangre, y su mirada domina a todos los presentes como el filo de una espada.