Li Tianming, en medio de una vida de mendigo en lo más bajo, conoce a Xiao Wenxue, la mujer más noble del mundo. Ella, una joven heredera de una familia aristocrática, nada menos le propone matrimonio en plena calle y, desafiando la férrea oposición de su familia, incluso se fuga con él. Pero ella no tenía forma de saber la "temible verdadera identidad" del hombre que amaba: su verdadera forma era la del príncipe heredero de la Gran Xia, desterrado del país por el golpe de estado del segundo príncipe. Tras vagar sin rumbo, heredó las artes secretas del Rey del Inframundo y se transformó en el tirano más temible del mundo, dominando las artes marciales supremas y los venenos más letales. Mientras el escándalo de la fuga entre la joven heredera y el mendigo alborota al mundo, el rumor llega también a oídos del segundo príncipe, que planea asesinarlo. Asesinos feroces son enviados uno tras otro. Sin embargo, Li Tianming sonríe en silencio: todo no es más que una jugada para recuperar el trono.