Lin Mo, un apacible estudiante universitario de literatura china, conoce en una noche de lluvia a la misteriosa Su Yeli y sufre después el derrumbe de un callejón. Al borde de la muerte, le implantan un alma residual de qi de pesadilla y se convierte en el único ser mitad humano y mitad pesadilla del mundo, atrapado desde entonces en una tensión extrema entre su humanidad y su naturaleza de pesadilla: conserva la bondad y la empatía de un mortal, pero lo domina el instinto devorador de pesadillas, no puede tocar nada del mundo de los vivos y, si pierde el control de sus emociones, absorbe el yang de las personas vivas.