En el reino de las sirenas, el rey Caelon se disfraza de vagabundo para cazar a un traidor, pero termina enamorándose de Mia, una sirena de buen corazón que trabaja cerca. Pero cuando el prometido de Mia la engaña con su hermanastra y la humilla en público, Caelon no puede contenerse más y le confiesa su amor. Cuando se revela su verdadera identidad, Mia asciende desde lo más bajo para convertirse en la reina más amada y respetada.