Tras trece años amando al lobo que rescató del mercado negro, Emma escucha a Brian admitir que siempre deseó pertenecer a su hermosa prima. Destrozada por una vida de burlas por su aspecto y de no ser elegida por nadie, Emma disuelve su vínculo, le deja su hogar y comienza de nuevo como profesora universitaria en Miami. Allí conoce a Finn, un Beastkin zorro con cicatrices abandonado tras escapar de una red de trata. Mientras Emma le brinda a Finn la amabilidad que ella misma suplicó, él le da algo que Brian nunca pudo: devoción feroz y el valor para reconocer su propio valioso. Cuando Brian regresa suplicando otra oportunidad, Emma debe elegir entre el amor que la hirió y el que por fin se siente como hogar.