Ivy, una huérfana de seis años, tiene un secreto: puede ver el color del alma de las personas. El rojo significa bondad. El negro absoluto significa maldad. Cuando dos parejas visitan el orfanato, su mejor amiga Ashley ignora las advertencias de Ivy y se empeña en ser adoptada por la familia adinerada. Ivy, en cambio, elige a una pareja pobre que parece severa pero tiene un corazón bondadoso. Justo cuando Ivy se acomoda a una vida sencilla y feliz, Ashley, consumida por la envidia, aparece de repente exigiendo que intercambien familias...