Mandy, una cambiaformas vaca de curvas pronunciadas que no puede controlar sus orejas, pierde su trabajo y vende su leche en secreto. Ethan, vicepresidente de una minera, se muda a la casa de al lado y se la compra. Mandy se acerca a él para espiar en favor de su primo minero Jack, que está en huelga. Ethan conoce su plan, le filtra información mientras la seduce. Cuando la huelga se intensifica y su topo queda al descubierto, Mandy se siente traicionada y se marcha. Tres días después, Ethan admite que lo sabía todo y la desea. Mandy acepta su identidad de cambiaformas, se presenta ante él con uniforme y se convierte en su única fuente.