Tess es la única loba de su manada que aún no ha cambiado de forma, y si no lo logra para la próxima semana, quedará fuera para siempre. Su única esperanza es Jaxon: el hijo de su Alfa, su hermanastro, su enemigo. Pero en el momento en que él se acerca, todo cambia: su loba despierta más cerca que nunca, y el odio al que se ha aferrado empieza a sentirse como una mentira. Solo hay un problema: la ley de la manada dice que un futuro Alfa nunca puede tomar como pareja a alguien sin lobo.