Al pie del monte Yunling se transmite de generación en generación el precepto ancestral de «respetar la montaña y respetar la naturaleza». La joven Yan Ruyu, que aprendió a imitar el rugido del oso y resultó herida por un animal salvaje, quedó marcada por una cicatriz y creció insegura y susceptible. El charlatán Jia Banxian inventa el rumor de un «libro celestial sin palabras» para engañar a los aldeanos y hacerse con el «Mapa de la montaña» heredado de la familia Zhao, afirmando falsamente que en él se registra una hierba rara capaz de borrar cicatrices. La cazadora Zhao Yingying y el anciano Zhao San verifican los hechos sobre el terreno y desenmascaran la supuesta escritura celestial, que no es más que tinta revelada con productos químicos, y la supuesta hierba, puro bulo. El padre, Yan Laojiu, roba el mapa y se adentra de noche en la sierra del oso negro, donde desaparece; Ruyu se arrepiente. Yingying asume la responsabilidad de proteger la montaña, desmonta las supersticiones con ciencia y vela por el bosque.