En la reserva de Tie Ling del Ártico, la doctoranda Xi Yao, para salvar su tesis, enseña personalmente a un albatros macho solitario el canto de cortejo y la danza del fuego. Cuando él lo aprende, se lo muestra de inmediato frente a ella. Una llamada de su tutora revela la verdad: aquel no era un subdragón, sino un descendiente de los antiguos dragones solitarios de la mitología. Su ritual de cortejo consiste en raptar a la pareja y encerrarla en el nido hasta que ponga huevos. Ahora ya es demasiado tarde para huir: unas garras desgarran el techo y él, transformado en humano, se la lleva. En el nido, le crecen escamas en la espalda y, entre fiebres altas, sueña con lo ocurrido doce años atrás: cayó de un teleférico y un joven dragón antiguo la rescató, prometiéndole volver cada verano; ahora, sin embargo, él ha perdido la memoria. En realidad no había venido a Tie Ling por los subdragones. Tras confirmar su relación, es ella quien lo encierra a él. Su tesis causa sensación en el mundo académico y los descendientes de los antiguos dragones obtienen finalmente el estatus legal de especie sapiente. Ella abre la jaula de hierro, se arrodilla sobre una rodilla y le pide matrimonio. El bebé eclosiona: un niño humano de pelo negro y orejas redondas es arrojado por su propio padre a la bañera y, al instante, despliega un par de alas empapadas.