La historia narra lo que sucede después de que la Doncella Dragón, para no frenar el anhelo de libertad y del mundo colorido de Yang Guo, lo abandona con el corazón roto. En su camino deberá enfrentar las provocaciones de la Hermandad de los Mendigos, del Rey del Dharma de la Rueda Dorada y de la Secta Quanzhen. ¿Cómo resolverá la Doncella Dragón estas crisis? ¿Hacia dónde irá? ¿Intervendrá Yang Guo para ayudarla?