La historia se desarrolla en el mundo de las artes marciales durante el reinado del emperador Kangxi de la dinastía Qing. Aunque en apariencia es una era de paz y prosperidad, en secreto la Sociedad del Cielo y la Tierra, los remanentes de la Secta del Dragón Divino, los espías de la corte, las fuerzas occidentales y las principales escuelas marciales compiten entre sí. Wei Xiaobao ya se ha casado con siete esposas. Para salvar a sus hermanos de la Sociedad del Cielo y la Tierra, acusados injustamente, Xiaobao se infiltra en una compañía de teatro itinerante y se convierte en el payaso temporal. El dueño de la compañía planea entregar a la actriz principal en matrimonio a un matón local, pero Xiaobao modifica el guion sobre la marcha y, frente al público, insulta al matón llamándolo «la reencarnación de una tortuga». En medio del caos, aprovecha para llevarse el colgante de jade que la actriz lleva siempre consigo y usarlo como rehén; sin embargo, descubre que ese colgante es nada menos que la reliquia que Shuang'er perdió hace muchos años.