Sa mundong puno ng alitan, pag-ibig, at poot, sa panahon ng digmaan at labanan ng kapangyarihan, iniwan ni Guo Jing (ginampanan ni Xiao Zhan) ang kanyang bayan noong bata pa siya, at unti-unting nabuo ang napakalaking lakas na makakapagbago ng sitwasyon at kapalaran. Bagama't hinangaan at pinagkatiwalaan siya ng mga dalubhasa, at ipinamana sa kanya ang pinakamalakas na martial arts sa buong mundo na 'Nine Yin Manual' at 'Eighteen Dragon Subduing Palms', nagdulot ito ng inggit sa lahat ng panig at naging target siya ng lahat. Si Guo Jing, hindi nagpapabaya at may dalisay na puso, kasama si Huang Rong (ginampanan ni Zhuang Dafei), sa gitna ng mga kabalyero, palaso, at usok ng digmaan, ay buong lakas na sumalag sa pag-atake at pinrotektahan ang hangganan ng Southern Song. Sa kalawakan ng langit, ang matapang ay walang takot, ang dakilang bayani, may lakas na bumubunot ng bundok at ilog, at nagtatag ng alamat sa mundo ng martial arts. Ang pelikulang ito ay pangunahing hinango sa mga kabanata 34 hanggang 40 ng orihinal na akda ni Jin Yong na may parehong pamagat.