Ang modernong piling mersenaryo na si Sylvia Lockwood ay namatay at nagising sa katawan ng isang babaeng may parehong pangalan. Napatay ang kanyang ama sa digmaan. Upang mabuhay sa Pamilyang Lockwood, itinago siya ng kanyang ina bilang lalaki mula nang ipanganak. Nais ni Sylvia na maging babae muli, ngunit natatakot siyang patayin kung mabubunyag ang kanyang pagkukunwari. Plano niyang tumakas, ngunit nahuli niya ang atensyon ni Valerian Blackwood, ang malupit at makapangyarihang pinuno ng Kaharian ng Aethelgard. Matapos siyang dalhin sa tahanan nito, kailangang magtagisan ni Sylvia ng talino kay Valerian upang mabuhay.