Nakatulog ang sinaunang dragon habang pinoprotektahan ang sangkatauhan. Nangako ang isang propesiya na isang bagong Panginoon ng Dragon, may tandang dragon, ang gagising sa kanya. Nakalimutan ito ng mundo—isang gumagalang manganganta lang ang patuloy na naghahanap. Si William, isang alila sa kuwadra na walang mahika, nawalan ng lahat kay Baron Charlie. Hanggang sa isang aksidente ang gumising sa itlog ng dragon, at sa kanyang nakatagong kapangyarihan. Ngayon, kailangan niyang lagpasan ang mga pagsubok, angkinin ang dragon, hamunin ang mga maharlika, at iligtas ang babaeng mahal niya. Bumabangon ang nawawalang hari.