Mahal na Hari, tumakas na naman si Ginang dala ang sanggol

Si Go Seo-in, ang anak ng manggagamot ng palasyo, ay napunta sa panganib dahil sa kanyang ama, ngunit nailigtas siya ng hari ng mga lobo na si Sim Nan-chang. Matapos magkasama nang isang gabi, ipinatapon siya dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya, at doon niya pinalaki nang mag-isa ang anak niyang si Go An-yeong, na tanging siya lamang ang nakakaintindi sa wika ng mga hayop. Makalipas ang limang taon, habang naghahanap ng halamang gamot upang gamutin ang sakit ng anak, muling nagkita sila ni Sim Nan-chang ngunit hindi nila nakilala ang isa't isa. Nang akusahan si An-yeong na isang halimaw dahil nakakausap niya ang mga hayop, dumating si Sim Nan-chang at ipinagtanggol ang mag-ina, inamin sa harap ng madla ang kanilang relasyon bilang mag-ama, at nilinaw ang matagal nang hindi pagkakaunawaan. Matapos nilang malampasan nang magkasama ang maraming pagsubok tulad ng paghihiganti ng madrasta, ang alitan sa tribo ng mga lobo, at ang paninirang loob ng babaeng soro, nagdalang-tao siya ng kambal, at sa wakas ay naranasan ng buong pamilya ang ganap na kaligayahan nang magkasama.