Ang Pagkahumaling ni Alpha

Sa piling ng mga piling lobo, ang mahirap na Omega na si Ryan ay lumalaban sa mataas na antas para sa isang scholarship, para lamang sa gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ang Hari ng Alpha na si Kyle ay nahumaling sa kanya at naglagay ng ipinagbabawal na "A4 na Pulang Buwan na Tatak"; ang banayad na tagapagmana ng pamilyang Vance na si Silas ay tahimik na nagbabantay sa kanya. Tumanggi si Ryan na maging alagang hayop at ginising ang bihirang "Silver Moon Bloodline," winasak ang lumang kaayusan. Nasugatan nang malubha si Kyle habang inililigtas siya, at ipinagtanggol ni Ryan ang kanyang sarili, naging magkatuwang silang magkabiyak na kaluluwa. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang kanilang walang hanggang tatak ay nagpabago sa kapalaran ng lahat ng lobo.