Si Isabella, isang hamak na Omega, ay ipinagbili ng kanyang sakim na pamilya bilang pambayad sa kasunduan kay Blake—ang kilalang "Tiranteng Lobo" at pinakamataas na Alpha—at naging kontratang kapareha nito. Malamig na gabi ng kasal, pagtataksil ng pamilya, pagtanggi ng kawan ng lobo—nakulong siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa isang nakamamatay na pag-atake, ginising niya ang kanyang nakatagong dugong Buwan na Lobo. Ang dating mahinang Omega ay naging pinakamakapangyarihang tagapagmana ng sinaunang lobo. Sistematiko niyang winasak ang kanyang mapagkakanulang pamilya at ang mga kontrabida sa kawan ng lobo. Si Blake, na dating malamig at walang awa, ay naging lubos na tapat sa kanya, naakit sa kanyang lakas at tibay ng loob. Sama-sama silang lumaban para sa pagtubos ng lahi at paghihiganti sa isang paglalakbay ng pag-ibig at poot.