Apat na taon ang nakalipas, iniligtas ng manggagamot na si Seraphina ang isinumpang kumander ng Infernal Legion na si Drake at nagsilang ng kambal. Hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, ipinatapon siya ng kanyang pamilya at nag-iisang pinalaki ang mga bata. Makalipas ang mga taon, natagpuan ng mga bata ang sugatang si Drake at iniuwi siya. Nahulog siya kay Seraphina sa unang tingin at matatag na nagpropose. Sa gitna ng pag-uusig ng madrasta, pag-agaw ng kapangyarihan ng kapatid at krisis ng madilim na mahika, natuklasan nila ang katotohanan ng kanilang nakaraan. Sa huli, minana ni Drake ang Panginoon ng Hilaga, at masayang namuhay nang sama-sama ang pamilyang apat.