Bilang mga anak na babae ng pamilyang Vale—ang pinakamalakas na mga panginoon ng halimaw sa kaharian—nakatakdang gisingin nina Clara at Mara ang kanilang Sining ng Halimaw sa araw ng kanilang pagtanda. Ginising ni Clara ang Pagtawag ng Kawan ng Halimaw—isang kapangyarihang nagpapatawag ng mga pulutong ng mababangis na halimaw. Ngunit pinagbintangan siya ni Mara na nagpakawala ng mga pinakamabangis na nilalang. Tinawag na sumpa at taksil, pinatay si Clara. Pagkatapos, nagising siya. Sa pagkakataong ito, ginising ni Clara ang isang bagong sining: ang Ebolusyon ng Halimaw. At handa na siyang gumanti sa nagwasak sa kanya.