Sa isang piling akademya ng mga lycan, ang mahirap na Omega na si Ryan ay lumalaban sa matataas na uri para sa isang iskolarship - ang pondo para sa paggamot ng kanyang ina. Ang haring Alpha na si Kael ay naobsesyon, tinatatakan siya ng ipinagbabawal na "Pulang Buwan na Marka ng A4"—habang ang magiliw na tagapagmana ng pamilyang Vance, si Silas, ay tahimik na nagbabantay sa kanya. Tumanggi si Ryan na maging alagang hayop. Ginising ang bihirang "Linya ng Pilak na Buwan," dinurog niya ang lumang kaayusan. Matapos masugatan nang malubha si Kael sa pagliligtas sa kanya, pinagsanggalang siya ni Ryan bilang kapalit, at ang dalawa ay naging magkatuwang na may ugnayang kaluluwa. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang kanilang walang hanggang marka ay muling nagsusulat ng kapalaran ng lahat ng lahi ng lobo.