Si Celestia, isang diyosa, ay nilagyan ng gamot at pinagtaksilan ng kanyang kapatid-sa-ama na si Mortis. Isang mapagpalayang gabi ang pinagsaluhan nila ng Haring Dragon na si Azriel, at kalaunan ay nagsilang siya ng kambal na diyos-dragon. Dahil sa paghahangad sa trono ng Reyna ng Dragon, ninakaw ni Mortis ang kanilang sanggol na anak na babae na si Joey, pinalaki ito na parang sariling anak, at pinagplanuhan ang pagpatay kay Celestia. Tumakas si Celestia patungo sa tigang na ilang at namuhay nang tahimik doon kasama ang kanyang anak na lalaki na si Aion sa loob ng limang taon. Ipinanganak na may kulang na banal na ubod, si Aion ay mabubuhay lamang sa tulong ng esensya ng kanyang tunay na ama. Upang iligtas ang kanyang anak, bumalik si Celestia sa kaharian ng mga diyos. Doon ay hindi inaasahang nakilala niya ang "anak na babae" ng Haring Dragon na si Joey at naramdaman ang likas na ugnayan sa bata. Naramdaman ni Azriel ang hindi maipaliwanag na pagiging pamilyar kay Celestia at dinala siya at ang kanyang anak sa palasyo ng dragon. Nagtapos ang kuwento sa isang marangyang kasalan sa pagitan nina Celestia at Azriel. Nangako ang Haring Dragon na mamahalin lamang siya magpakailanman, habang sinasaksihan ng kanilang kambal na mga anak ang muling pagkakasama ng kanilang mga magulang.