Cao Cao: "Ang Hilagang Ekspedisyon!! Tiyak na tutulungan ko ang Inyong Kamahalan na makabalik sa lumang kabisera!" Sun Quan: "Sa pakikipag-alyansa lamang sa Shu laban kay Liu masisiguro natin ang kapayapaan ng aking Wu." Paano kung ang nagkaisa sa hilaga ay si Liu Bei, at ang itinaboy patungong Shu ay si Cao Cao—paano kaya magpapatuloy ang kuwento? Inaalala ang nagtatag ng Han na pumatay sa puting ahas, itinaas ang bisig at tumawag mula sa malayo, nagpasya sa Kanlurang Chu sa isang labanan. Apat na raang taon na ang lumipas, paikot-ikot ang hangin at ulap—naubos na kaya ang utos ng Langit? Sa panahong ito, ang mga tiwaling opisyal sa matataas na sombrero ay lumalaki ang kasakiman at kamandag, nagngangalit ang puso ng mga tao, at nagliliyab ang mga sigang apoy sa buong Gitnang Kapatagan. Ngayong muling bumangon ang Dilaw na Langit, itinaas ang mataas na watawat ng katuwiran—ano ang kasalanan ng mga tao sa mundo? Habang sumasayaw ang mga dragon, sino ang tunay na nagtataguyod sa bahay ng Han—mahihigpit na hulaan ang tapat na puso, at ang mga tapat ay wala na. Gayunpaman, nananatili pa rin ang tatlong pagbisita sa kubo, at sa Halamanan ng Peach ay may sinindihang isang stick ng insenso.