Ang henyong contract mage na si Lyla, sa nakaraang buhay ay ginugol ang tatlong taon sa pagkolekta ng siyamnapu't siyam na sagradong core upang matulungan ang kanyang contract beast na si Neil, ang sagradong balyena, na mag-anyong tao—ngunit sa sandali ng pagbabago ng anyo, mismo siyang tinagos ni Neil sa puso at itinulak sa hukay ng dugong dagat. Nang muling isilang sa araw ng seremonya ng kontrata, buong tapang niyang tinalikuran ang sagradong balyena at pinili ang isang malapit nang mamatay na maliit na espiritung ahas. Matapos matagumpay na mag-anyong tao ni Neil, katuwang ang kanyang ate na si Evelyn, paulit-ulit siyang hinihiya—ngunit walang nakakaalam na ang maliit na ahas na iyon ay si Poseidon, ang Hari ng Dagat. Isa-isang lumilitaw ang pagtataksil at lumang sugat mula sa nakaraang buhay; lumuhod si Neil sa pagsisisi, ngunit huli na ang lahat—tanging si Poseidon ang laging matatag na nagbabantay sa kanya. Sa buhay na ito, hindi na niya uubusin ang sarili para sa maling tao; natutunan na niyang mabuhay para sa sarili.